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欣旺达为什么会被理想汽车选中呢?

发布时间:2024-11-07 21:06:11来源: 15210273549

2022年,理想汽车L系列车型电池由宁德时代独家供应。从2023年2月起,理想汽车开始申报搭载“蜂巢能源”电池的L7与“欣旺达”电池的L8,标志着欣旺达和蜂巢能源正式成为理想汽车的电池供应商,理想汽车L系列车型根据配置可以选配不同供应商的动力电池。

本文准备根据欣旺达和宁德时代的财报,对两者的业务作比较分析。

一、欣旺达的主营业务

根据欣旺达2024年半年度报告第13页,“2024年上半年公司动力电池出货量合计8.33GWh,出货量同比增加66.93%。实现收入62.01亿元,较去年同比增长19.58%。”换言之,2023年上半年公司动力电池出货量合计5GWh。


假设欣旺达储能类电池单位GWh的“营业成本”与动力电池相同,那么,我们就可以估算出欣旺达2024年上半年储能类电池的出货量及同比增速。

2024年上半年,欣旺达储能类电池的出货量约为0.65GWh(计算公式:8.33/54.77×4.3);根据下表,我们可以计算出,2024年上半年,欣旺达储能类电池的出货量约为0.43GWh(计算公式:5/43.82×3.8),2024年上半年欣旺达储能类电池出货量的同比增速约为50%。


储能类电池的增速与动力类电池的增速相当。

消费类电池的营业收入主要和销售量(单位:个)有关,根据欣旺达2023年年度报告,2023年,消费类电池的销售量几乎零增长。


未来几年,情况不会有大的变化。这个可以从欣旺达消费类电池2024年上半年和2023年上半年的营业收入都是130多亿元看出来,只相差了1%左右。


根据欣旺达2023年年度报告第16页,“2023年公司动力电池出货量合计11.66GWh”,如果欣旺达2024年全年动力电池出货量的增速与上半年相同,都是66.93%,那么,欣旺达2024年全年动力电池出货量约为19.46GWh。

欣旺达的动力电池生产基地主要有两个,分别是南昌欣旺达和枣庄欣旺达。两个生产基地的设计产能均为50GWh,其中,南昌欣旺达现已完成一、二、三期项目,落地年产能35.9GWh;枣庄欣旺达规划建设动力电池生产线20条,目前完成一期6条产线建设,落地年产能约为15GWh。两个动力电池生产基地合计产能约为55GWh,足以应付明后两年的订单需求(即使按照66.93%的年增速,预计2026年动力电池出货量约为55.7GWh)。

二、欣旺达和宁德时代的比较

和宁德时代比,欣旺达的动力电池主打一个“性价比”,以宁德时代2023年年度报告为例,2023年,宁德电池营业收入合计约为4009.2亿元,营业成本约为3090.7亿元,毛利率约为22.9%。


2023年,宁德电池电池系统的出货量合计约为390GWh,换言之,宁德电池电池系统单位GWh的收入约为10.28亿元/GWh,成本约为7.92亿元/GWh。


反观欣旺达,2023年,欣旺达的动力电池收入约为107.9亿元,成本约为95.8亿元,销量约为11.66GWh。欣旺达的动力电池单位GWh的收入约为9.25亿元/GWh,成本约为8.22亿元/GWh。


一言以蔽之,宁德时代的电池生产成本低,但是卖得贵;欣旺达的电池生产成本高,反而卖得便宜。

规模效应给宁德时代带来低成本,品牌效应和先发优势给宁德时代带来了高单价和高利润。

三、小结

至于理想汽车为啥会选中欣旺达,说到底和欣旺达电池的“性价比”有关。

一辆电池容量为50KWh的电动汽车,选择欣旺达的电池,电池成本可以节约5000元左右;以一辆理想L6为例,单车售价约为26.5万元,扣除增值税后,单车收入约为23.5万元,电池成本降低5000元,单车毛利率或者净利率可以提升2%,这对于理想汽车提高盈利是有帮助的。


欣旺达凭借消费类电池业务起家,目前在消费电池市场的占有率已经超过了30%。说实话,低价确实是占领市场的好办法,感觉欣旺达是想复制曾经在手机市场的那套玩法。定价15万元以下的车型,想要和比亚迪一较高下,欣旺达似乎是可选项之一。

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